Digital Wealth Manager
セルフブランドのロボアドバイザー導入ソリューション
資産運用サービス導入をこれまでにないほど迅速かつ容易に。
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Digital Wealth Manager
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Digital Wealth Managerとは
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セルフブランドのロボアドバイザー導入をパッケージで提供
投資初心者から経験者まで投資経験を選ばず、資産運用の助言に加え、運用、リバランスまで「全てをお任せできるロボアドバイザー」を貴社ブランドで短期間で展開できるパッケージソリューションです。
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長期的な高エンゲージメントを実現し、顧客のLTV(生涯価値)を向上
Digital Wealth Managerは、貴社顧客から得られる売上を拡大し、長期的なエンゲージメントを築くうえで有効です。また、資産運用サービスから得られる顧客データを活用し、貴社の他サービスへのクロスセルを容易にします。
資産運用サービスがもたらすもの
no1

モノやサービスの販売を長期的に支える金融機能

本業の発展を促進するには、顧客と長期的な関係を構築し、顧客一人から得られる収益を拡大する必要がありますが、こうした課題に資産運用サービスは有効に作用します。
ポイントやボーナスといった特典を提供している場合には、本業で付与したポイントを資産運用サービスで増やし、その増えた資金を将来の本業のサービスで消費させることで経済圏内でお金の循環を創出できます。
また、比較的高単価な商材を扱う場合には、顧客は積立投資で増えた資金を将来、本業の商材購入に充てる可能性が高まります。
本業のサービスに、顧客を中心としたお金の循環を創出する金融装置を組み込むことが、今後のロイヤリティ戦略の中核を担うようになるでしょう。

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データドリブンなクロスセル

自社サービス内に証券サービスを組み込む大きなメリットの一つは、顧客をよりよく理解できることにあります。
金融特有の資産規模やリスク許容量、さらに実際に運用中の資産額等、個人情報等の基本属性では得られないデータが獲得でき、多様なサービスのクロスセルの機会を創出します。
また、ライフプランニングツール等の組み合わせで顧客のライフステージを把握することでライフイベントやライフシーンに合わせ、多様な商品やサービスの販売機会を獲得することもできるでしょう。

これまでにないほど容易かつ迅速に
資産運用サービスを導入

これまで、証券サービスに参入するには、金融庁への第一種金融商品販売業者の登録や証券業に精通した専門人材のリクルーティングに加えて、金融基盤開発に膨大な初期費用や時間が必要となり、非常にハードルの高い選択肢でした。
しかし、スマートプラス のクラウド証券システム基盤であるBaaS(Brokerage as a Service)を活用することで、初期投資を極小化するだけでなく、比較的登録が容易な金融商品取引業として証券サービスに参入できます。
Digital Wealth Managerは、クラウド証券システム基盤に汎用的なロボアドバイザーをパッケージして提供することで、フロントアプリケーションの開発費用を不要とした画期的な資産運用サービス導入ソリューションです。 事業者は、これまで以上に迅速に、安価に自社経済圏内にて証券サービスを開始できます。

Digital Wealth Managerの
6つの特徴
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UIは完全に貴社ブランドにて提供が可能
ロボアドバイザーのUIは、貴社ロゴの配置やコーポレートカラーにカスタマイズできる他、サービス名称も決めていただけますので、貴社のブランド体験を損ないません。
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幅広い対象者
国際分散投資ポートフォリオを運用するロボアドバイザーは、資産運用を始める際に一定の投資レベルが必要ですが、日本株現物取引と比較して高度な分析等は必要ありません。
また、運用、リバランスまで全てをお任せできる投資一任型のロボアドバイザーのため、投資初心者から経験者まで幅広い対象者へ向けてサービスが開始できます。
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長期投資で長期的な関係を構築
ロボアドバイザーは長期投資型の資産運用サービスです。そのため5〜20年以上もの長期に渡り顧客と継続的な関係を築くことが可能です。
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積立投資で毎月取引
ロボアドバイザーは、長期的な関係を構築できるだけでなく、定時定額取引に対応していますので毎月一定の取引がありますので、継続的に安定した取引が期待できます。
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貴社ポイントの連携 -
資産運用でポイント付与/投資資金への充当が可能
貴社ポイントと連携が可能です。資産運用額に応じたポイント付与するリワードや既存ポイントを投資資金へ充当するオプションを提供します。
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標準でデータポータルを提供
利用者属性はもちろん、資産運用サービスの利用状況のレポーティングを標準装備。データポータルを利用して多様なデータを取得が可能です。

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